Besteci George Harvey Bone, önceki geceyi hatırlamadan ve cebinde kanlı bir bıçakla uyandığında, bir suç işlediğinden endişelenir. Dr. Middleton'ın tavsiyesi üzerine Bone, şarkıcı Netta Longdon'ın bir müzik performansına giderek rahatlamayı kabul eder. Netta'dan etkilenen Bone, kendi konçertosu yerine onun için şarkı yazmayı kabul eder. Ancak Bone kısa süre içinde Netta'yı kıskanmaya başlar ve nöbetleri sırasında kendini kontrol etme konusunda endişelenir.