Jenny, San Francisco'nun Haight-Ashbury bölgesine uzun süredir kayıp olan kardeşini, kasabada Arayıcı olarak bilinen gizemli sakallı bir heykeltıraşı bulmak için gelen sağır bir kaçaktır. Stoney, Ben ve Elwood'dan oluşan Mumblin' Jim adlı psychedelic bir gruba katılır. Onu, aşk boncukları ve sarmaş dolaş çiftlerle dolu Viktorya döneminden kalma evlerinde ayazdan saklarlar. Mumblin' Jim'in gerçeği arayan arkadaşı Dave, grubun başarı arayışını "oyun oynamak" olarak değerlendirir ama yine de Jennie'ye yardım etmeyi kabul eder.