Yüksek sınıf fahişe Nicole genelevinden kaçırılınca, zengin iş adamı Hugo Motherskille onu bulması için eski aşkı Roy Bain'i tutar. Kaybolma olayını araştıran Roy, sonunda şehrin altındaki kanalizasyonlarda yaşayan deforme olmuş insan ırkının göz diktiği garip bir beyaz toz üreten Dr. Savary'ye götüren izler bulur.