Hemşiresinin omurga deformitesini düzeltmek için kalıplardan yapılan kemik yumuşatıcı bir madde gibi nadir hastalıkların tedavileri üzerinde çalışan bir bilim adamı, kurt adam Larry Talbot'ta likantropinin ve Kont Drakula'da vampirliğin fiziksel nedenlerini bulur, ancak Drakula ile kan alışverişi yaparken kendisi de cinayet deliliğine yakalanır.