Viyana, 1937, Avusturya'nın Nazi Almanyası'na ilhakının arifesi. Genç ve deneyimsiz Franz Huchel, küçük bir tütün dükkanında sakatlanmış savaş gazisi Otto Trsnjek'in yanında çırak olarak çalışarak hayatın hem zevklerini hem de zorluklarını öğrenmeye başlar ve burada, kaos ve belirsizlik zamanlarında değerli bir arkadaş olacak olan ünlü psikiyatrist Sigmund Freud ile tanışır.