Çift görme yetisinden muzdarip bekâr bir anne, korkunç halüsinasyonların pençesinde bebeğine bakmaya çalışır. Sinir krizi geçiren anne, çocuğuna bakmaya elverişli olmadığına karar verilir ve çocuğu elinden alınır. Annenin hayallerinden kurtulabildiği tek an şarkı söylediği andır. Ödüllü bir romancı, otobüste şarkı söylerken annenin sesine kulak misafiri olur ve ikili daha sonra uçucu bir ilişki geliştirir.