Genç Enola Penny, mahallesindeki köhne bir sokakta, uzun süredir terk edilmiş gibi görünen bir tiyatroya kafayı takmıştır. Bir gece, ön kapının hafifçe aralık olduğunu görür ve düşüncesizce içeri girmeye karar verir. Ancak karanlık, köhne salonda, gözlerinin önünde başka hiçbir şeye benzemeyen bir gösteri sergilenmektedir. Gösterinin sunucusu Peg Poett adında ürkütücü bir insan kuklasıdır ve Penny'yi altı tuhaf hikâyeyle tanıştıracaktır: Fransız Pireneleri'nin ücra bir köşesinde seyahat eden bir çiftin yolları şehvetli bir cadıyla kesişir; Paranoyak bir aşık, sınırlarını zorlayan bir eşin gazabıyla yüzleşir; Sadakatsiz bir kocanın Freudyen rüyaları fantezi ve gerçeklik arasındaki çizgileri bulanıklaştırır; Gerçek dünyanın dehşeti bir çocuğun zihniyle yorumlanır; Başkalarının anılarına bağımlı bir kadın, kurbanlarının gözbebeklerinin camsı sıvısı aracılığıyla kendini tatmin eder; Ve sapkın bir tatlı takıntısı, çok derine inen bir çift için ekşi olur.