Emekli polis Joshua Burke (James Earl Jones), iki kariyer suçlusu Manny Durrell (Sidney Poitier) ve Dave Anderson'ın (Bill Cosby) doğru yolu bulmalarını nasıl sağlar? Çocuk suçluların yeni bir sayfa açmalarına yardım etmeleri için onları kandırır. Ama nasıl? Burke bu ikiliyi hiçbir zaman yakalayamamıştır ama onların kirli geçmişleri hakkında bildiklerini kullanarak gönüllü olmaları için şantaj yapar.