Ressam Dora Carrington, yazar Lytton Strachey ile samimi ama son derece karmaşık bir bağ geliştirir. Lytton bir homoseksüel olmasına rağmen gizemli Dora'dan büyülenir ve tuhaf bir şekilde romantik tonlar taşıyan, ömür boyu sürecek bir dostluk başlar. Sonunda Lytton ve Dora, Dora'nın evlenmeyi planladığı asker Ralph Partridge'e aşık olmasına rağmen birlikte yaşamaya karar verirler.