Düz, değişmeyen mavi bir ekrana karşı, sesler, ses efektleri ve müzikten oluşan yoğun bir şekilde iç içe geçmiş bir film müziği, Derek Jarman'ın AIDS ile ilgili deneyimlerinin hem gerçek hem de alegorik bir portresini ve mavi renkle ilişkili anlamların bir araştırmasını aktarmaya çalışır.