Philadelphia'lı bir avukat olan Mike Hamilton, uzun süredir ayrı olduğu "kara koyun" kardeşinin mirasını halletmek için Napoli'ye gelir. Oraya vardığında, merhumun Michael'ın baldızı Lucia Curcio tarafından büyütülen 8 yaşında bir çocuk bıraktığını keşfeder. Daha da kötüsü, Lucia seksi bir gece kulübü dansçısıdır.