Paul okul arkadaşı Kim ile yeniden bir araya gelir ve onun aslında son karşılaşmalarından bu yana geçiş yapmış bir kadın olduğunu öğrenir. Geçmişi karıştırmaya hiç niyeti yoktur ve birbirlerine aşık olmaya başlarlar, ancak Paul'ün toyluğu başlarını belaya sokar.