Bu Buhran dönemi hikâyesinde Calef, Michigan'dan Kaliforniya'ya seyahat etmektedir ve Lute'un onu ufak tefek işler için işe aldığı Spooner, Missouri'de mola verir. Calef, Lute'un yeğeni Hannah ile ilişki kurar. Ancak Hannah, kayınpederinin mirasına konmayı uman, karısını döven bir ayyaş olan Sidney ile evlidir. Sidney ve eksantrik bir vaiz, gizemli geçmişini ve Sidney'in karısına karşı artan sevgisini gizlemekte zorlanan Calef'e karşı komplo kurarlar.