Babasının madde aktarımıyla ilgili deneylerinin başarısız olmasından on beş yıl sonra, Philippe Delambre ve amcası François kendi başlarına bir madde aktarım cihazı yaratmaya çalışırlar. Ancak deneyleri felaketle sonuçlanır ve Philippe'i korkunç bir yarı insan, yarı sinek yaratığa dönüştürür.