Natalie Miller çocukluğundan beri hep çirkin bir ördek olduğunu düşünmüştür. Annesinin büyüyünce güzel olacağına dair teşviklerine rağmen Natalie bunun gerçekleşeceğine hiç inanmamıştır. Eksantrik bir ev sahibesinden Greenwich Village'da bir daire kiralar ve Topless Bottom Club'da bir iş bulur. İşe motosikletle gider, çatı katını bir geyik kafasıyla süsler ve dairesine çıkmak için bir asansörden inip çıkar. Natalie orada bir ressam olan David ile tanışır ve ikili, David'in evli olduğunu öğrenmeden önce bir aşk ilişkisi yaşarlar.