Bir kadın rüyasında kurt adam olduğunu görür ve dışarı çıkıp erkekleri bulur. Onlarla seks yapmaya ve sonra dişleriyle boğazlarını parçalamaya devam eder. Sonunda aşık olur ama sonra tecavüze uğrar ve sevgilisi öldürülür, o da intikam almak için dışarı çıkar.