Gök cisimleri birleştiğinde ve gökyüzünde garip olaylar meydana geldiğinde, dokuz ejderha bronz bir tabutu Kuzey Yıldızı'ndan, yasak bir bölgeden, bir mezar adasından geçirerek yeryüzüne iner. Adada, eğitim sırasında iç enerjiyi artırabilecek bir imparator hazinesinin gömülü olduğu rivayet edilir. Kuzey Yıldızı'ndaki tarikatların liderleri ve gezginler silahı ele geçirmek için adaya gitmek ister. Aralarında (Feng Lijun tarafından canlandırılan) bir yetim olan Ji Kong da vardır. Ji Kong, küçüklüğünden beri kılıç evindeki ustası tarafından evlat edinilmiştir. Doğal yeteneğini fark eden ustası, yüksek bir bedel ödeyerek kutsal topraklar için binlerce kılıç dövmüş ve onu pratik yapması için Yunxiao kutsal topraklarına göndermiştir. Ji Kong ve diğer öğrencisi imparatorun silahı için yarışmak ve imparatorluk makamını hedeflemek üzere birlikte adaya giderler.