Ticaretin gerçek bir ustası olan dolandırıcı Mordecai Jones, kendi payına düşen dolandırıcılığa katılmıştır. Genç bir asker kaçağı olan Curley'e rastladığında, Jones dolandırıcılık konusundaki bilgisini bu sevimli acemiye aktarmaya karar verir. İkili Güney'in kırsal bölgelerini arşınlarken, Curley ayrıcalıklı bir kız olan Bonnie Lee Packard ile tanışır ve bu kız iki dolandırıcının yerel şeriften kaçmasına yardım eder. Ancak Curley çok geçmeden yeni keşfettiği mesleğini sorgular.