Emma'nın sakin sahil inzivası, annesinin geçmişinden gelen esrarengiz bir sanatçının gelişiyle tedirgin edici bir hal alır. Sanatçı Emma'ya meydan okumakta, onu büyülemekte ve korkutmaktadır; çünkü Emma onun korkunç bir suç işlediğinden şüphelenmeye başlar.