Dr. Roger Girard, kafa nakli üzerine deneyler yapan zengin bir bilim adamıdır. Bakıcısının Danny adında, yetişkin olmasına rağmen çocuk aklıyla hareket eden bir oğlu vardır. Bir gün kaçak bir psikopat katil Girard'ın evini basar ve Danny'nin babasını öldürdükten sonra kendisi de vurulur. Manyak ölürken ve Danny babasının ölümüyle derinden sarsılmışken, Dr. Girard son adımı atmaya ve katilin kafasını Danny'nin vücuduna nakletmeye karar verir.