Yirminci yüzyılın en büyük sanatçılarından birinin bu çılgınca eğlenceli vizyonunda Bob Dylan, genç hayranları tarafından kuşatılıyor, gazetecilerle ateşli felsefi tartışmalara giriyor ve müzisyen arkadaşları Joan Baez, Donovan ve Alan Price ile birlikte eğleniyor.