Bir zamanlar bir Sioux şefinin hayatını kurtarmış olan Kelly adlı bir kürk avcısının, 1870'lerin sonlarında Sioux topraklarında tuzak kurmasına izin verilir. İsteksizce Anse adında acemi bir yardımcıyı yanına alır ve birlikte kaçak bir Arapaho kadına sığınak sağlarlar. Anse'nin bu kadına aşık olması ve Sioux şefinin savaşçılarıyla birlikte kadını geri almak için gelmesiyle gerilim artar.