David, Florida Keys'de yaşayan münzevi bir sanatçıdır. Özel ve işkence dolu hayatı, Justin'in ziyarete gelmesiyle sonsuza dek değişir. Sıradan bir takılma olarak başlayan bu ilişki, her iki adamın da sırlarını paylaşması ve hâkimiyet için psikolojik bir çekişmeye girmesiyle hızla karanlık bir hal alır.