Edwin Antony (Hywel Bennett), genç bir zamparanın öldüğü bir kazada hadım edilir. Doktorlar Edwin'in organını ölen adamınkiyle başarılı bir şekilde değiştirirler, ancak organın kökenine dair tüm hikâyeyi ona anlatmayı reddederler. Bunun üzerine Edwin onu zamparanın karısına ve onun pek çok kız arkadaşına götürecek bir araştırmaya başlar...