Dört bölüm halinde anlatılan filmde, isimsiz bir sanatçı bir ayna aracılığıyla başka bir boyuta taşınır ve burada çeşitli tuhaf senaryolarda yolculuk eder. Bu film Cocteau'nun Şairin Kanı (1932), Orpheus (1950) ve Orpheus'un Vasiyeti'nden (1960) oluşan Orfik Üçleme'sinin ilk bölümüdür.