Hikâye, Diana ve Marcellus'un şehit edilmesinin ardından "The Robe "un bittiği noktada devam ediyor. İsa'nın cübbesi saklanması için Petrus'a teslim edilir, ancak imparator Caligula cübbenin güçlerinden faydalanmak için onu geri ister. Marcellus'un eski kölesi Demetrius bunu engellemeye çalışır ve Caligula'nın amcası Claudius'un karısı Messalina'nın dikkatini çeker. Messalina Demetrius'u baştan çıkarır, Demetrius kendini arenada savaşırken bulur ve inancında tereddüt eder.