15. yüzyılın sonlarında Kral Yeonsan döneminde geçen filmde, sokak palyaçosu ve ip cambazı olan iki erkek, Jangsaeng ve Gong-gil, bir gösteri grubunun parçasıdır. Menajerleri güzel Gong-gil'i zengin müşterilere pazarlamaktadır ve Jangsaeng bu uygulamadan rahatsız olur. Gong-gil, Jangsaeng'i savunmak için menajeri öldürdükten sonra ikili Seul'e kaçar ve burada diğer üç sokak sanatçısıyla yeni bir grup kurarlar.