Oğlu Gabriel'in ölümünün ardından Jorge, Gabriel'in erkek arkadaşı Sebastian'la yüzleşmek için muhafazakâr Bolivya'dan New York'a gider. İkili, Jorge'nin oğlunu kabullenememesi üzerine savaşırken, Sebastian acısını, Gabriel'in iç kargaşasının göz kamaştırıcı bir gey fantezisine dönüştüğü, kayıp aşkının onuruna cesur yeni bir oyuna kanalize eder.