Brezilya'nın varoşlarında, polis ve haydutlar arasındaki mücadelenin savaş görünümüne büründüğü büyük bir toplulukta Riobaldo, Diadorim'e duyduğu aşk yüzünden bir suçlu haline gelir, ancak tutkusunu açığa vuracak cesareti asla bulamaz.