Frank Zappa, "Turne insanı delirtir" diyor ve bu film fikrinin aklına Mothers of Invention turnedeyken geldiğini açıklıyor. Mothers ve Kraliyet Senfoni Orkestrası'nın performansları arasına serpiştirilen hikaye, yollarda geçen bir yaşam öyküsüdür. Grup üyelerinin ana kaygıları hayran arayışı ve para kazanma arzusudur.