Cezasının bitmesine sadece birkaç hafta kalan gizemli bir mahkûmun Central City'deki hapishaneden kaçmasının ardından Elric kardeşler onu bulmaya çalışır. Bu arayış onları güneybatıdaki Creta ülkesindeki Masa Şehri'ne götürür ve burada Alphonse, Julia adında genç bir simyacıyı yakalamaya çalıştıkları adamın elinden kurtarır. Çatışmanın ortasında Julia'nın memleketi olan Milos Vadisi'nin kenar mahallelerine düşerler ve Julia'nın halkının isyanına karışırlar.