Quincy Drew ve Jason O'Rourke, bir çift arkadaş ve dolandırıcı -birincisi beyaz, ikincisi Kuzey doğumlu özgür bir Siyah- İç Savaş öncesi Amerikan Batı'sında kasaba kasaba gezerler. Dolandırıcılıklarında Quincy, Jason'ı köle olarak satar, serbest bırakır ve ikili bir sonraki enayi kasabasına geçer ... ta ki yanlış giden bir dolandırıcılık Jason'ı gerçek bir tehlikeye sürükleyene kadar.