Uyuşturucu bağımlısı kız kardeşinin acımasız narkotik kralı Frank McNally'nin elinde ölmesiyle harekete geçen ABD'li narkotik ajanı Charles Sturgis, McNally'nin düzgün ortağı Gina Broger'ın peşinde New York'tan Londra'ya, Lizbon'a, Roma'ya, Napoli'ye ve son olarak Atina'ya uzanan bir soruşturmaya girişir.