Ahlaksız bir baca temizleyicisi olan Grimes, zaman zaman müşterilerinden değerli eşyalar çalmayı sever. Bir gün yakalanmanın eşiğindeyken suçu genç çırağı Tom'un üzerine atar. Tom kaçıp bir nehre atlar ve orada boğulmak yerine kendini mistik bir su yaratığına dönüşmüş olarak bulur. Zahmetsizce yüzen ve nefes alan Tom, hem zalim hem de nazik yaratıklarla dolu renkli bir sualtı dünyasını keşfeder.