1500 yılında Dük Cesare Borgia, kız kardeşini Ferrara'nın veliahtıyla evlendirmeyi ummaktadır, bu da onun orta İtalya'yı fethetmesini engellemektedir. Bu hassas görev için kız kardeşinin sevgilisi ve neredeyse kendisi kadar vicdansız olan Andrea Orsini'yi gönderir. Yolda Orsini, Citta' del Monte kontunun karısı Camilla Verano ile tanışır ve duyguları onu, kimsenin iki kez ihanet edemeyeceği ölümcül efendisine karşı döndürmekle tehdit eder...