Genç ve güzel bir kadın olan Annie, Fransa'nın Saint-Tropez kentinde yaşamaktadır. Amerikalı yazar Mark Redley, bu sahil beldesine yaptığı bir gezide kızla tanışır ve ondan büyülenir. Kadın davranışı ve özgürlüğü üzerine kitaplar yazmaktadır. Kızı Rio de Janeiro'ya yapacağı bir gezide kendisine eşlik etmesi için davet eder. Annie kabul eder ve Brezilya şehrine aşık olur. Ancak o hâlâ çocukluğunda uğradığı cinsel istismar nedeniyle travma geçiren bir kızdır.