James Kincaid yerel su kaynaklarını kontrol etmektedir ve diğer çiftlik sahiplerini ortadan kaldırmayı planlamaktadır. Hükümet ajanı Sandy Saunders, Kincaid'in arazi dolandırıcılığı planını araştırmak ve kurbanlarından biri olan Fay Denton'ın kalbini kazanmak için gizli göreve gelir.