Brezilya çorak toprakları, Nisan 1910. Tonho, babası tarafından ağabeyinin intikamını almakla görevlendirilir. Genç adam, bu suçu işlediği takdirde hayatının ikiye bölüneceğini bilmektedir: halihazırda yaşadığı yirmi yıl ve diğer aile oğullarının intikamını almadan önce yaşaması gereken birkaç gün. Küçük kardeşi Pacu'nun teşvikiyle atalarından kalma görevini yerine getirmekle buna isyan etmek arasında kalır. Tam bu sırada Tonho'nun ailesinin yaşadığı uçsuz bucaksız çorak topraklardan küçük bir gezici sirk geçer.