On yaşındaki Johnny, ailesinden ve Doğu Fransa'daki zorlu mahallesinden farklıdır. Duyarlı, zeki ve yaşının çok ötesinde her türlü şeyle ilgileniyor. Merakla, genç ve bekâr annesinin çalkantılı aşk hayatındaki iniş çıkışları gözlemler. Büyük şehirden yeni gelen bir öğretmen Johnny'nin sınıfını devraldığında işler değişir. Bay Adamski Johnny'ye inanır ve ona yeni bir dünya açmak ister. Sofistike genç öğretmen de çocuğun ilgisini çeker.