Tom'un hayatında bir şeyler eksiktir. Evliliği kıvılcımını kaybetmiştir, işi onu boğmaktadır ve en iyi çocukluk arkadaşı Dan hâlâ geçmişe tutunmaktadır. Her geçen gün etrafındakilerden giderek daha da uzaklaşmaktadır. Dan'in elinde bir çözüm vardır... Tom'un inanmak için görmesi gereken bir şey... bu gece. Dan'in ona gösterdiği şey Tom'u tedirgin eder, zihnini rahatsız edici görüntülerle doldurur ve çirkin sırrıyla iki arkadaşı birbirine bağlar.