Heironymus Merkin, orta yaşlarına yaklaşmakta olan uluslararası başarıya sahip bir şarkıcıdır ve hayat hikâyesini bir deniz kıyısında, iki küçük çocuğu ve yaşlı annesinin önünde bir dizi prodüksiyon numarasıyla anlatır. Merkin'in kadınlarla, özellikle de Polyester Poontang ve ergenlik çağındaki Mercy Humppe ile olan karışık ilişkileri irdelenir. Merkin'in etrafı sürekli olarak Şeytan benzeri bir tedarikçi olan Goodtime Eddie Filth ve Merkin'in hayatındaki doğumları ve ölümleri belirtmek için Merkin'in biyografisini şifreli Borscht Kuşağı düzeyinde şakalarla kesen meleksi bir 'Varlık' ile çevrilidir. Newley, görünmeyen bir yönetmen, iki senarist, filmin yapımcıları ve hikayenin erotizminden ve olay örgüsünden yoksunluğundan rahatsız olan üç bıkkın sinema eleştirmeniyle 'Merkin' rolünden şikayet etmek için periyodik olarak karakterinin dışına çıkar.