Başkan Grant, Kızılderili savaşçı MacKay'e kuzey Kaliforniya ve güney Oregon'daki Modoc'larla müzakere etmesini emreder. Yolda Nancy Meek'e teyzesi ve amcasının evine kadar eşlik etmesi gerekir. Modoc hain Yüzbaşı Jack pusu kurup başka zulümlere girişince MacKay onunla silahlar, bıçaklar ve yumruklarla teke tek dövüşmek zorunda kalır.