Frankie duygusal bir tren enkazıdır, Doğu Los Angeles müzik sahnesinde içki içip yabancılarla buluşmaktadır. Lev ise suskun ve acı çeken bir ruhtur. Limuzin şoförlüğü yapmakta ve müzik sektöründe çalışmak istemektedir. Bir gece bir partide birbirleriyle bağlantı kurduktan sonra bir ilişkiye başlarlar.