Las Vegas şeridinde, iki beklenmedik adam buluşur: Samuel Hill, bakımsız bir çöl madencisi ve Benjamin Jabowski, şehirden bir John Birch Society züppesi. Bir tür kargaşa çıkarmaya niyetli olan bu ikili, burlesk gösterisi başlamadan önce Herald Club'a girer ve gece yarısı patlayacak şekilde ayarlanmış elektrik kutusuna bir şey bağlarlar. Birbirlerini tanımak için kulübün arka tarafında otururlar. İçki içip sahneye bakarlarken Sam, pagebrush'taki çıplak kadın imgeleriyle delirmiş bir ortağını anlatır; Ben ise mahallesini bir pin-up stüdyosundan kurtarmaya çalıştığına dair bir hikâye anlatır. Sarhoşlukları arttıkça ve saat gece yarısına doğru ilerledikçe sandalyelerini sahnedeki kadınlara yaklaştırırlar.