Londra'daki tüyler ürpertici boğulma vakaları, Scotland Yard'dan Nayland Smith'i, şeytani Fu Manchu'nun, Smith idamına tanıklık etmiş olsa da, aslında ölmemiş olabileceği konusunda uyarır. Tibet meyvelerinden yapılan öldürücü bir sprey işin içinde gibi görünmektedir ve ipuçları Thames Nehri'ne kadar uzanmaktadır.