Nedensiz bir kötücüllük mü? Elvis donanmadan ayrılıp Teksas'a gider ve orada hiç tanımadığı, Hıristiyan cemaatine ait bir kilisenin papazı olan babasıyla temasa geçer. Papaz Dave, Elvis'e uzak durmasını söyler ve ailesine Elvis'in din değiştirme öncesi bir ilişkiden olan oğlu olduğunu söylemeden, onunla hiçbir şey yapmamalarını söyler. Ancak Elvis, papazın 16 yaşındaki kızı Malerie ile çoktan bağlantı kurmuştur. Elvis Malerie'yi baştan çıkarmaya başlarken, Dave vicdanını sorgular ve yeni bir sonuca varır. Herkes Tanrı'nın huzuruna çıkabilir mi? Tanrı duyuyor mu?