198 yılında Han Hanedanlığı Başbakanı Cao Cao doğuya doğru ilerleyerek Çin'in en büyük savaşçısı Lu Bu'yu mağlup etti ve ülkedeki tüm hırslı savaş lordlarını dehşete düşürdü. Birkaç yıl sonra, Han İmparatoru'nu kanatları altına alan Cao, kendisini Wei Kralı olarak taçlandırır. Gücünü simgelemek için görkemli bir Bronz Serçe Adası inşa ettirir ve İmparatorun yerine geçeceği söylentileri yayılır. Bu arada, genç aşıklar Mu Shun ve Ling Ju bir esir kampından gizli bir mezara götürülür ve burada birlikte beş acımasız yıl geçirerek gizli bir görev için suikastçı olarak eğitilirler. 220 yılında astronomik işaretler dramatik bir değişimi öngörmektedir. Sonuç olarak, Cao'nun oğlu Cao Pi ve Cao'nun takipçileri Cao'yu yeni İmparator olmaya teşvik eder - ancak bilinmeyen karşıt güçler ona karşı komplo kurar.