Başka bir boyutta, kötü bilim adamı Zill Dükü, mekanik, geometrik ordusunun yardımıyla, sonunda Dük'ün sürgünden yeni kurtulduğu altın krallık Oriana'yı ele geçiriyor! Ancak Kedi Felix, uğursuz planını uygulamaya koymadan önce Prenses Oriana'yı cesurca kurtarmalı ve korkunç amcası Zill ve onun duman çıkaran mekanik birliklerinden düzeni bir kez daha sağlamalıdır!