Yıllarca insanların kendisinden neden korktuğunu sorgulayan Ölüm, ölümlülerin arasına karışıp bir cevap bulabilmek için insan kılığına girer. Ancak, kendisinden korkmayan tek kadın olan genç ve güzel Grazia'ya aşık olmasıyla olaylar kısa sürede kontrolden çıkar. Grazia'ya aşık olurken, Grazia'nın babası onun gerçek yüzünü görür ve görevine geri dönmesi için ona yalvarır. Ölüm, kendi mutluluğunu aramak ya da Grazia'nın yaşayabilmesi için onu feda etmek arasında karar vermek zorundadır.