Sert meşale şarkıcısı Petey Brown, ailesini ziyaret ettiğinde bir bela yuvasıyla karşılaşır: kız kardeşi, erkek kardeşi ve komşusunun karısı, karanlık gece kulübü sahibi Nicky Toresca ile çeşitli şekillerde ilişki içindedir. Petey, Nicky'yle başa çıkmak için gereken her şeye sahiptir, ancak daha sonra, eskiden büyük bir caz piyanisti olan ve şimdilerde düşüşte olan San Thomas'la tanışır ve ona fena halde aşık olur.